Unbezahlte Empfehlung. Über den Anbieterlink erhält Arnold Pereta keine Provision. Diese Vorstellung ordnet die öffentlich beschriebenen Funktionen ein.
Pipedrive ist eine Kunden- und Vertriebsverwaltung, auch CRM genannt. Es kann Teams unterstützen, Verkaufschancen und nächste Aktivitäten gemeinsam zu führen. Werden die Regeln konsequent gepflegt, erkennt eine Vertretung, was besprochen wurde und welcher Kontakt als Nächstes ansteht.
Verkaufschancen geordnet verfolgen
Ein möglicher Einsatz: Eine Anfrage durchläuft die Schritte Erstgespräch, Angebot und Entscheidung. Zu jeder Verkaufschance werden eine zuständige Person und der nächste Kontakt festgelegt. In der gemeinsamen Übersicht erkennt das Team, welche Gespräche anstehen und wo eine Entscheidung noch offen ist.
Den nächsten Schritt festlegen
Für die Einführung: Wenige, klar unterscheidbare Vertriebsstufen definieren. Bestehende Kontakte bereinigen und zunächst aktive Vorgänge übernehmen. Gemeinsam festlegen, wann eine Stufe erreicht ist und welche Angaben gepflegt werden. E-Mail-Anbindung und benötigte Automationen mit eigenen Beispielen prüfen.
Den Ablauf einfach halten
Vor der Entscheidung: Teamzugänge, Automationen und zusätzliche Funktionen passend zum Tarif auswählen. Ein CRM pflegt Gesprächsergebnisse nicht von selbst vollständig nach. Deshalb kurze Routinen für die Aktualisierung vereinbaren. Für Auftragsabwicklung, Rechnungen oder Warenwirtschaft die benötigten Verbindungen gesondert prüfen.
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Grundlage: öffentlich zugängliche Produktinformationen, geprüft am 17. September 2026. Die Einsatzbeispiele und Einführungshinweise sind redaktionelle Einordnungen. Aktuelle Tarife und Leistungen finden Sie beim Anbieter.
Am eigenen Vorgang prüfen
Zwei Kollegen verwenden für ähnliche Angebote verschiedene Verkaufsphasen. In der gemeinsamen Liste lässt sich dadurch schwer erkennen, welche Entscheidung wirklich offen ist. Legen Sie einen beobachtbaren Übergang fest: etwa „Angebot versendet und Versanddatum dokumentiert“. Damit wird der Stand für alle nach derselben Regel lesbar.
Nehmen Sie drei offene Vorgänge und lassen Sie zwei Personen unabhängig den passenden Stand bestimmen. Abweichende Antworten zeigen, wo eine Phasendefinition fehlt. Ergänzen Sie jeweils die nächste Handlung mit Person und Termin.
Eine Phase ersetzt keine nächste Aktivität. Prüfen Sie zusätzlich, ob Person, Termin und Kontaktanlass vorhanden sind und ob die benötigten Verbindungen in Ihrem Tarif eingerichtet werden können.
Nehmen Sie drei offene Angebote mit unterschiedlichen Ständen. Daraus lässt sich eine verständliche Phasenregel ableiten.
Im Arbeitsweg weiter: Anfragen und Angebote führen →.
Hilfestellung anzeigen
Schreiben Sie zu jeder verwendeten Phase ein kurzes Eintrittskriterium auf. Wenige eindeutig gepflegte Phasen helfen mehr als viele uneinheitliche.